HD현대일렉트릭 피크아웃 과한 우려는 금물목표가 ↓ -삼성證
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[파이낸셜뉴스] 삼성증권은 HD현대일렉트릭의 목표주가를 기존 50만2000원에서 47만4000원으로 하향했다. 작년 4분기보다 북미 매출 비중이 증가한 것 대비 이익률 개선 폭이 미진하면서 이익률 피크아웃에 대한 우려가 제기된 때문이다. 투자의견은 매수를 유지했다.
23일 한영수 삼성증권 연구원은 HD현대일렉트릭의 매출과 영업이익은 각각 컨센서스를 6% 11%씩 웃돌았다며 미착 상품에 대한 회계상 매출 인식 기준을 강화하면서 작년 4분기 미인식 매출이 이번 분기에 반영돼 직전 분기 대비로 매출과 이익이 각각 24% 31%씩 성장했다고 밝혔다.
그럼에도 실적 발표 이후 주가는 9% 하락했다. 이익률 피크아웃 우려가 제기된 때문이다. 한 연구원은 4분기 미착 상품들이 대부분 매출로 인식되면서 고마진 북미 매출이 전분기 대비 두 https://www.fnnews.com/news/202504230837275486
23일 한영수 삼성증권 연구원은 HD현대일렉트릭의 매출과 영업이익은 각각 컨센서스를 6% 11%씩 웃돌았다며 미착 상품에 대한 회계상 매출 인식 기준을 강화하면서 작년 4분기 미인식 매출이 이번 분기에 반영돼 직전 분기 대비로 매출과 이익이 각각 24% 31%씩 성장했다고 밝혔다.
그럼에도 실적 발표 이후 주가는 9% 하락했다. 이익률 피크아웃 우려가 제기된 때문이다. 한 연구원은 4분기 미착 상품들이 대부분 매출로 인식되면서 고마진 북미 매출이 전분기 대비 두 https://www.fnnews.com/news/202504230837275486
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